Clientes
Una organización, una pantalla. Todo lo que alguien del equipo ha dicho, enviado, facturado, archivado o prometido a esa empresa está en ella — y el color de las filas le dice qué empresas le necesitan antes de que haya abierto ninguna.
La lista le dice dónde mirar primero
La lista no está ordenada por quién ha gritado más fuerte. Una fila roja claro es un deudor: se le ha facturado más de lo que ha pagado. Una celda verde en la columna Sel es una marca de actividad abierta, la roja es abierta y urgente, y un punto es una acción registrada que usted todavía no ha leído. Al hacer clic en la cabecera Sel, la lista entera va pasando por sus estados: todo, luego lo no visto, luego lo marcado para el próximo envío, luego las marcas abiertas y por último solo las urgentes. Un paso sin filas se salta, así que el ciclo nunca le muestra una pantalla vacía.
- Filtre por producto o proyecto, país, ciudad u organización matriz
- La búsqueda salta a la siguiente coincidencia en lugar de ocultar el resto
- La vista DEBTORS es un clic, no un informe que haya que ejecutar
- KEYS, EMAIL, ALL y NONE marcan filas para el próximo correo masivo
La conversación es el registro
Cada llamada, reunión, presupuesto y correo entrante queda registrado en la organización con la fecha, la hora y el nombre de quien lo registró. Es un solo cuadro, está en orden cronológico y es lo que lee un compañero antes de llamar a un cliente con el que usted lleva dos años hablando. Nada de esto depende de la memoria de nadie ni de un buzón que se va de la empresa cuando esa persona se va.
- ADD ACTION (INS) escribe una línea; la marca se pone verde para todos
- La búsqueda en las acciones encuentra una frase escrita hace dieciocho meses
- El correo entrante lo registra el propio programa — vea Correo entrante
- El registro de cambios anota quién modificó la ficha, y cuándo
Facturado, cobrado y la diferencia
Wise CRM no es un programa de contabilidad y no pretende serlo. Responde a la única pregunta financiera que un comercial se hace de verdad: ¿ha pagado este cliente lo que le facturamos? REGISTER INVOICE y REGISTER PAYMENT añaden cada uno un importe, los dos totales quedan uno al lado del otro, y la X que hay junto a cada uno deshace solo el ÚLTIMO importe: un 24 800 mal tecleado es una corrección de dos segundos, no una tarde entera.
- Importe por factura, moneda, periodicidad y fecha de inicio de la facturación
- Varias empresas emisoras, elegidas cliente por cliente
- A un cliente al que no factura simplemente se le deja vacío
- El color de deudor sale de los dos totales, sin nada que mantener
Sus campos, sus palabras
Productos y proyectos, palabras clave, cargos, organizaciones matrices, distribuidores e idiomas son listas que se rellenan una vez y después se eligen — de modo que once personas escriben el mismo mercado de la misma manera. Donde los campos de serie no encajan con su negocio, CUSTOM (F11) añade campos propios, y se pueden buscar como todo lo demás.
- Contactos con cargo, teléfono, notas y una casilla de inclusión en los envíos
- Documentos, presupuestos, contratos y facturas en la misma ficha
- Tareas creadas desde el cliente, y visibles desde la pestaña Tareas
- Enlaces de LinkedIn y de la web, e integraciones que los abren
Un cliente que pasó a ser cliente potencial, o al revés
CONVERT mueve una ficha entre las pestañas Clientes y Clientes potenciales y se lleva consigo todo el historial: contactos, acciones registradas, documentos y tareas. No se vuelve a teclear nada y no se pierde nada, que es lo que hace seguro usar las dos pestañas como están pensadas: los clientes potenciales para la persecución, los clientes para la relación.
Teclas que conviene aprender el primer día
Todo el programa se maneja desde el teclado. Estas son las que hacen falta el primer día.
- F1
- La pestaña Clientes/Socios
- F6
- Enlaces externos e integraciones del contacto seleccionado
- F7
- Las tareas de este cliente
- F11
- Los campos personalizados de esta ficha
- INS
- Registrar una acción: una llamada, una reunión, una promesa
Lo que sustituye esta pestaña
Nada de esto es raro por separado. Lo raro es que esté en una sola pantalla, en un solo programa, en su propio servidor y sin coste alguno.
- La hoja de cálculo compartida de clientes en la que ya nadie confía
- La carpeta del buzón que se va de la empresa con la persona
- Una suscripción de CRM por usuario para un equipo de cuatro a veinte
- La lista de facturado y cobrado que alguien lleva por su cuenta
Véalo con sus propios datos
La versión de la Store arranca en la licencia DEMO, así que puede ver todas las pantallas de esta página antes de pedir una licencia propia.