Todo lo que hace
Las funciones siguientes son las documentadas en el manual de usuario, el mismo manual que se instala con el programa y se abre desde un botón dentro de él. Si algo está en esta lista, está terminado, está descrito y está en la versión que puede descargar hoy.
Leer el manual de usuario (PDF) — entero, antes de instalar nada.
Clientes y clientes potenciales
- Una pantalla por organización: dirección, grupo matriz, idioma, distribuidor, producto y los bloques de texto libre, todo visible a la vez.
- Contactos ilimitados por organización, cada uno con su cargo, teléfono, correo, LinkedIn y sus propias notas.
- Una búsqueda que nunca oculta sus datos: salte de coincidencia en coincidencia con Ctrl+N mientras la lista entera permanece en pantalla.
- Filtros que acotan, no que amplían: país, ciudad, producto y palabra clave se combinan, y las palabras clave significan Y.
- Una marca en el botón cuando un registro ya tiene documentos, productos, palabras clave o tareas: la respuesta sin abrir nada.
- Convierta un cliente potencial en cliente en un solo paso, conservando su historial, contactos y documentos.
Seguimiento
- Una vista de tres estados de los clientes potenciales: todo, lo que aún no se ha tocado y lo que ya está en marcha.
- Notas de seguimiento que viven en el cliente potencial: cómo contactar con él, qué se ha intentado y qué decir la próxima vez.
- Acciones registradas: cada llamada, correo y reunión con fecha, hora y autor.
- La marca de actividad se activa sola cuando el correo de un contacto llega al buzón compartido.
- Marcas de urgente y normal, que se quitan con un botón cuando el asunto se cierra.
Tareas
- Prioridad, estado y fecha de finalización, con el color de la fila indicando los tres de un vistazo.
- Avisos por correo que no fallan: la alerta se dispara cuando vence, o la próxima vez que el programa se ejecute.
- Reglas de visibilidad: una tarea puede pertenecer a una persona, a un proyecto o a todo el mundo.
- Enlazadas a clientes y clientes potenciales, de modo que una tarea se abre desde la cuenta y la cuenta se abre desde la tarea.
- Historial de comentarios, del más reciente al más antiguo, con cada entrada firmada por su autor.
- Palabras clave y documentos en la propia tarea, no solo en el socio.
Notas
- Conocimiento compartido que no está atado a un cliente concreto: procesos, precios, cómo hacemos las cosas.
- Dos filtros en uno: la lista de palabras clave y la de usuarios acotan las notas y muestran a la vez lo ya asignado.
- Las notas restringidas no solo se ocultan a los demás usuarios: nunca se les envían.
- Tamaño de letra desde el teclado: F9, F10 y F11 para quien lee todo el día.
- Orden manual, para que la nota que importa se quede arriba.
Comunicación
- Correo masivo a un conjunto filtrado de cuentas, con el asunto pedido una sola vez y los destinatarios mostrados antes de enviar nada.
- Espaciado y conforme a la norma de forma predeterminada: los envíos se reparten para que la reputación de su dominio sobreviva a la campaña.
- Correo entrante vigilado por IMAP: la respuesta de un contacto conocido levanta la marca en su ficha.
- Un registro completo del correo, para que qué se envió y a quién sea una pregunta con respuesta.
Documentos y dinero
- Documentos adjuntos al registro al que pertenecen, abiertos en la aplicación asociada a cada tipo de archivo.
- El presupuesto, la factura y el contrato activos accesibles con un botón cada uno.
- Facturado y cobrado, por cuenta, con reversión para el apunte hecho por error.
- Una vista de deudores: un botón reduce la lista a quién debe dinero y cuánto.
- Clientes a los que no factura: una filial de una matriz que sí paga atenúa todo el bloque de facturación en lugar de mostrar ceros.
El equipo
- Bloqueo de registros: un registro que se está editando no puede ser sobrescrito en silencio por un compañero.
- Un historial de cambios por registro: quién cambió qué y cuándo, sin que nadie tenga que acordarse de hacer nada.
- Ámbito por proyecto: dé a una persona exactamente las cuentas que debe ver, sin un sistema de permisos aparte.
- Administradores y usuarios, con las listas compartidas protegidas contra el borrado y el cambio de nombre por parte de los demás.
- Un correo de auditoría al administrador cuando alguien sí borra o renombra una entrada compartida, con la opción de cancelar el guardado.
Sus datos, su servidor
- Importación CSV que fusiona: rellena los campos vacíos y nunca sobrescribe lo que su equipo ya ha introducido.
- Exportación CSV de ida y vuelta: exporte, edite en una hoja de cálculo y vuelva a importar, con las filas emparejadas por la identidad del registro y no por el nombre.
- Campos personalizados: cinco de texto y tres numéricos, con los nombres de su negocio, en cada cliente y cliente potencial.
- Sus propias integraciones: comandos que escribe usted, ejecutados sobre el registro seleccionado y con sus datos sustituidos.
- Una licencia es un directorio en su servidor. Hacer una copia de seguridad es copiar una carpeta; moverla es mover una carpeta.
- App complementaria para Android e iOS, que lee los mismos datos con las mismas reglas de visibilidad.
Todo lo de esta página está en la descarga gratuita
Nada de esta lista es una versión de pago, un complemento ni un plan al que haya que subir. Hay una sola versión y una sola licencia.