Dolazna pošta
Nitko se ne mora sjetiti zabilježiti poruku e-pošte. Wise CRM prati sandučić koji mu zadate, svaku poruku pridruži organizaciji od koje je stigla i zabilježi je uz taj zapis – ondje gdje je svi vide.
Što se dogodi kad stigne pošta
Program provjerava sandučić po vlastitom rasporedu. Poruka s adrese koju poznaje upisuje se u zabilježene akcije te organizacije, s predmetom i prvim redcima, a oznaka aktivnosti na zapisu postane zelena – crvena ako ste pošiljatelja označili kao hitnog. Ništa se ne briše, ne premješta i ne odgovara se na njega: vaš sandučić ostaje točno onakav kakav je bio.
- Do dva dolazna sandučića, IMAP, po licenci
- Uparuje se po adresi e-pošte kontakta
- Bilježe se predmet i prvi redci, s vremenskom oznakom
- Samo za čitanje: CRM nikad ne dira samu poruku
Rad s oznakom
Stupac Sel kruži kroz pet koraka: klik na njegovo zaglavlje pomiče popis sa svega na ono što niste vidjeli, zatim na ono što je označeno za sljedeću kampanju, pa na otvorene oznake, pa samo na hitne. Korak u kojem nema nijednog retka preskače se. Kad je poruka riješena, CLEAR ACTION FLAG vraća zapis u normalu – za sve, odjednom.
- Točka znači akcije koje VI još niste pročitali, po korisniku
- Zeleno: otvorena oznaka. Crveno: otvorena i označena kao hitna.
- Kruženje nikad ne stane na praznom popisu
- Brisanje oznake čin je za cijeli tim, a ne osobni
Ctrl+M – pokaži mi samu poruku
Zabilježeni redak govori vam da je poruka stigla. Ponekad vam treba sama poruka. Stanite na kupca i pritisnite Ctrl+M: Outlook se otvara i traži pošiljatelja najnovije dolazne poruke na tom zapisu – a to u razgovoru s četvero ljudi iz iste tvrtke obično nije kontakt odabran na obrascu. To je jedna od integracija koje dolaze s programom, a možete napisati i vlastite.
- Prečac je redak u datoteci integrations.txt: Hotkey definition (Ctrl+): M
- %MAILFROM% je adresa najnovije dolazne poruke
- Druge integracije otvaraju LinkedIn, web-mjesto ili bilo što što skriptirate
- Sve se izvodi na vašem računalu, s vašim vlastitim Outlook profilom
Tipke koje vrijedi naučiti prvoga dana
Dvije od ovih vaše su da ih izmijenite – prečac je redak u konfiguracijskoj datoteci.
- Ctrl+M
- Prikažite poruku onoga tko je zadnji pisao, u Outlooku
- F6
- Prozor integracija za odabrani kontakt
- F11
- Pokrenite odabranu integraciju
- F5
- Osvježite, da se vidi kad kolega obriše oznaku
Što ovo zamjenjuje
Cijeli obred ručnog pretvaranja sandučića u zapis.
- Prepisivanje poruke e-pošte u CRM kao bilješke, kad se netko sjeti
- Zajednički sandučić podrške za koji nitko nije siguran je li odgovoren
- Prosljeđivanje "za znanje" trojici kolega da bi ostalo zabilježeno
- Saznanje pri obnovi da pritužba nikad nije zabilježena
Usmjerite ga na jedan sandučić
Ispunite jedan IMAP blok, pričekajte sljedeću poruku i gledajte kako oznaka postaje zelena kod pravog kupca.