Вхідна пошта
Нікому не треба пам’ятати, що лист слід записати. Wise CRM стежить за тією скринькою, за якою ви їй скажете стежити, зіставляє кожне повідомлення з організацією, від якої воно надійшло, і реєструє його на тому записі — там, де його бачать усі.
Що відбувається, коли надходить лист
Програма перевіряє скриньку за власним розкладом. Повідомлення з адреси, яку вона знає, записується в зареєстровані дії тієї організації разом із темою й першими рядками, а позначка активності на записі стає зеленою — або червоною, якщо відправника ви позначили як термінового. Нічого не видаляється, не переміщується й не отримує відповіді: ваша скринька лишається точно такою, якою була.
- До двох вхідних скриньок, IMAP, на ліцензію
- Зіставлення за адресою електронної пошти контакту
- Реєструються тема й початкові рядки, з відміткою часу
- Лише читання: CRM ніколи не торкається самого повідомлення
Робота з позначкою
Стовпчик Sel — це коло з п’яти кроків: клацніть по його заголовку, і список перейде від усього до непрочитаного вами, далі до позначеного для наступної розсилки, далі до відкритих позначок, далі до самих лише термінових. Крок, у якому немає рядків, пропускається. Коли з повідомленням розібралися, CLEAR ACTION FLAG повертає запис до звичайного стану — для всіх і одразу.
- Крапка означає дії, яких ВИ ще не читали, окремо для кожного користувача
- Зелений: відкрита позначка. Червоний: відкрита й позначена як термінова.
- Коло ніколи не зупиняється на порожньому списку
- Зняття позначки — дія для всієї команди, а не особиста
Ctrl+M — покажи мені сам лист
Зареєстрований рядок каже, що лист надійшов. Іноді потрібен сам лист. Станьте на клієнта й натисніть Ctrl+M: відкриється Outlook і знайде відправника найсвіжішого вхідного повідомлення на цьому записі — а це, у розмові з чотирма людьми з однієї компанії, зазвичай не той контакт, який вибраний на формі. Це одна з інтеграцій, що постачаються з програмою, і ви можете написати власні.
- Гаряча клавіша — це рядок у integrations.txt: Hotkey definition (Ctrl+): M
- %MAILFROM% — адреса найсвіжішого вхідного повідомлення
- Інші інтеграції відкривають LinkedIn, сайт або будь-що, що ви запрограмуєте
- Усе виконується на вашій машині, з вашим власним профілем Outlook
Клавіші, які варто вивчити першого ж дня
Дві з них ви можете перевизначити — гаряча клавіша є рядком у файлі налаштувань.
- Ctrl+M
- Показати в Outlook пошту від того, хто написав останнім
- F6
- Вікно інтеграцій для вибраного контакту
- F11
- Виконати вибрану інтеграцію
- F5
- Оновити, щоб побачити, що колега зняв позначку
Що це замінює
Увесь ритуал перетворення поштової скриньки на записи вручну.
- Копіювання листа в CRM як нотатки, коли хтось про це згадає
- Спільна скринька підтримки, про яку ніхто не певен, чи на неї відповіли
- Пересилання «FYI» трьом колегам, щоб це було зафіксовано
- Дізнатися під час продовження, що скаргу так і не записали
Наведіть її на одну скриньку
Заповніть один блок IMAP, дочекайтеся наступного повідомлення й подивіться, як позначка зеленіє на правильному клієнтові.