Входящая почта
Никому не нужно помнить, что письмо надо занести. Wise CRM следит за тем ящиком, за которым вы велели следить, сопоставляет каждое письмо с организацией, от которой оно пришло, и регистрирует его на этой записи — там, где его видят все.
Что происходит, когда приходит письмо
Программа проверяет ящик по собственному расписанию. Письмо с известного ей адреса записывается в зарегистрированные действия этой организации вместе с темой и первыми строками, а флаг активности на записи становится зелёным — красным, если отправитель отмечен как срочный. Ничего не удаляется, не перемещается и не получает ответа: ваш почтовый ящик остаётся ровно таким, каким был.
- До двух входящих ящиков, IMAP, на лицензию
- Сопоставление по адресу электронной почты контакта
- Тема и первые строки регистрируются вместе с отметкой времени
- Только чтение: CRM никогда не трогает само сообщение
Работа с флагом
Столбец Sel — цикл из пяти шагов: щелчок по его заголовку переводит список от всего к тому, чего вы ещё не видели, затем к отмеченному для следующей рассылки, затем к открытым флагам, затем к одним только срочным. Любой шаг, в котором нет строк, пропускается. Когда с письмом разобрались, CLEAR ACTION FLAG возвращает запись в обычное состояние — сразу для всех.
- Точка означает действия, которых ещё не читали ВЫ: у каждого пользователя свои
- Зелёный: открытый флаг. Красный: открытый и отмеченный как срочный.
- Цикл никогда не останавливается на пустом списке
- Снятие флага — действие для всей команды, а не личное
Ctrl+M — покажи мне само письмо
Зарегистрированная строка сообщает, что письмо пришло. Иногда нужно само письмо. Встаньте на клиента и нажмите Ctrl+M: откроется Outlook и найдёт отправителя последнего входящего сообщения по этой записи — а в переписке с четырьмя людьми из одной компании это обычно не тот контакт, который выбран на форме. Это одна из интеграций, поставляемых с программой, и вы можете написать свои.
- Горячая клавиша — строка в integrations.txt: Hotkey definition (Ctrl+): M
- %MAILFROM% — адрес последнего входящего сообщения
- Другие интеграции открывают LinkedIn, сайт или всё, что вы напишете сценарием
- Всё выполняется на вашей машине, в вашем собственном профиле Outlook
Клавиши, которые стоит выучить в первый же день
Две из них вы можете переопределить сами — горячая клавиша задаётся строкой в файле настроек.
- Ctrl+M
- Показать в Outlook письмо того, кто написал последним
- F6
- Окно интеграций для выбранного контакта
- F11
- Запустить выбранную интеграцию
- F5
- Обновить, чтобы увидеть, что коллега снял флаг
Что это заменяет
Весь ритуал превращения почтового ящика в записи вручную.
- Перенос письма в CRM заметкой, когда кто-нибудь об этом вспомнит
- Общий ящик поддержки, про который никто не уверен, ответили ли на него
- Пересылку «для сведения» трём коллегам, чтобы это осталось в истории
- Обнаружение при продлении, что жалоба так и не была зафиксирована
Направьте её на один ящик
Заполните один блок IMAP, дождитесь следующего письма и посмотрите, как флаг зеленеет на нужном клиенте.