Vse, kar zna
Spodnje funkcije so tiste, ki so dokumentirane v uporabniškem priročniku — istem priročniku, ki pride s programom in se odpre z gumbom v njem. Če je nekaj na tem seznamu, je dokončano, opisano in v različici, ki jo lahko prenesete danes.
Preberite uporabniški priročnik (PDF) — celega, še preden kaj namestite.
Stranke in potencialne stranke
- En zaslon na organizacijo — naslov, nadrejena skupina, jezik, distributer, produkt in prosti besedilni bloki, vse vidno hkrati.
- Neomejeno kontaktov na organizacijo, vsak s svojo vlogo, telefonom, e-pošto, LinkedIn profilom in lastnimi zapiski.
- Iskanje, ki nikoli ne skrije vaših podatkov — s Ctrl+N skačete od zadetka do zadetka, celoten seznam pa ostane na zaslonu.
- Filtri, ki zožijo in ne širijo — država, mesto, produkt in ključna beseda se seštevajo, ključne besede pa pomenijo IN.
- Oznaka na gumbu, kadar zapis že nosi dokumente, produkte, ključne besede ali opravila — odgovor, ne da bi karkoli odprli.
- Pretvorba potencialne stranke v stranko v enem koraku, z ohranjeno zgodovino, kontakti in dokumenti.
Nadaljnji koraki
- Tristanjski pogled na potencialne stranke: vse, tiste, ki se jih še nihče ni dotaknil, in tiste, ki so že v teku.
- Zapiski o nadaljnjih korakih, ki živijo pri potencialni stranki — kako do nje, kaj je bilo poskušeno, kaj povedati naslednjič.
- Zabeležene aktivnosti — vsak klic, e-pošta in sestanek z datumom, uro in imenom tistega, ki ga je opravil.
- Zastavica aktivnosti se prižge sama, ko v skupni poštni predal prispe sporočilo kontakta.
- Zastavici za nujno in običajno, ki ju z enim gumbom počistite, ko je zadeva zaključena.
Opravila
- Prioriteta, stanje in datum zaključka, kjer barva vrstice na prvi pogled nosi vse troje.
- E-poštni opomniki, ki ne zgrešijo — opozorilo se sproži, ko zapade, ali takoj ko program naslednjič teče.
- Pravila vidnosti: opravilo lahko pripada eni osebi, projektu ali vsem.
- Povezano s strankami in potencialnimi strankami, tako da se opravilo odpre iz stranke in stranka iz opravila.
- Zgodovina komentarjev, najnovejši zgoraj, vsak vnos z zapisanim avtorjem.
- Ključne besede in dokumenti na samem opravilu, ne samo pri partnerju.
Zapiski
- Skupno znanje, ki ni vezano na eno stranko — postopki, cene, kako to delamo pri nas.
- Dva filtra v enem: seznam ključnih besed in seznam uporabnikov oba zožita zapiske in hkrati pokažeta, kaj je že dodeljeno.
- Omejeni zapiski niso zgolj skriti pred drugimi uporabniki — nikoli jim niso poslani.
- Velikost pisave na tipkovnici — F9, F10 in F11 za tiste, ki berejo cel dan.
- Ročni vrstni red, tako da zapisek, ki šteje, ostane na vrhu.
Komunikacija
- Množična e-pošta filtrirani množici strank, kjer se zadeva vpraša enkrat in se prejemniki pokažejo, preden gre karkoli na pot.
- Privzeto z omejeno hitrostjo in skladna s pravili — pošiljanje je razporejeno tako, da ugled vaše domene preživi kampanjo.
- Dohodna pošta se spremlja prek IMAP: odgovor znanega kontakta dvigne zastavico na njegovem zapisu.
- Popoln dnevnik e-pošte, tako da je vprašanje, kaj je bilo komu poslano, vprašanje z odgovorom.
Dokumenti in denar
- Dokumenti, pripeti k zapisu, kamor sodijo, odprejo pa se v programu, ki mu pripada vrsta datoteke.
- Veljavna ponudba, račun in pogodba, vsak dosegljiv z enim gumbom.
- Zaračunano in plačano, po strankah, s stornom za vnos, ki je nastal po pomoti.
- Pogled dolžnikov — en gumb skrči seznam na to, kdo dolguje in koliko.
- Stranke, ki jim ne izstavljate računov — podrejena stranka plačujoče matične zatemni celoten blok obračuna, namesto da bi kazal ničle.
Ekipa
- Zaklepanje zapisov — zapisa, ki se ureja, sodelavec ne more tiho prepisati.
- Dnevnik sprememb pri vsakem zapisu: kdo je kaj spremenil in kdaj, brez česarkoli, kar bi si moral kdo zapomniti.
- Pristojnost po projektih — osebi dajte točno tiste stranke, ki jih sme videti, brez ločenega sistema pravic.
- Skrbniki in uporabniki, s skupnimi seznami, zaklenjenimi pred brisanjem in preimenovanjem za vse ostale.
- Revizijsko sporočilo skrbniku, kadar kdo vseeno izbriše ali preimenuje skupni vnos — z možnostjo, da se shranjevanje prekliče.
Vaši podatki, vaš strežnik
- Uvoz CSV, ki dopolni — zapolni prazna polja in nikoli ne prepiše tega, kar je vaša ekipa že vnesla.
- Izvoz CSV, ki se vrne nazaj: izvozite, uredite v preglednici, uvozite nazaj, ujemanje pa gre po identiteti zapisa in ne po imenu.
- Polja po meri — pet besedilnih in tri številska, poimenovana po vaši dejavnosti, pri vsaki stranki in potencialni stranki.
- Vaše lastne integracije: ukazi, ki jih napišete sami, izvedeni nad izbranim zapisom z vstavljenimi njegovimi podatki.
- Licenca je imenik na vašem strežniku. Varnostna kopija je kopiranje mape, selitev je premik mape.
- Mobilna aplikacija za Android in iOS, ki bere iste podatke z enakimi pravili vidnosti.
Vse s te strani je v brezplačnem prenosu
Nič s tega seznama ni plačljiv paket, dodatek ali načrt, na katerega bi se bilo treba povzpeti. Obstaja ena različica in ena licenca.