Усе, що вона вміє
Нижче наведено можливості, описані в посібнику користувача — тому самому, що постачається з програмою й відкривається кнопкою всередині неї. Якщо щось є в цьому списку, воно завершене, описане і є у складанні, яке можна завантажити вже сьогодні.
Читати посібник користувача (PDF) — повністю, ще до того, як щось встановлювати.
Клієнти й ліди
- Один екран на організацію — адреса, головна група, мова, дистриб’ютор, продукт і текстові блоки, усе видно одночасно.
- Необмежена кількість контактів на організацію, у кожного роль, телефон, пошта, LinkedIn і власні нотатки.
- Пошук, який ніколи не ховає ваші дані — переходьте від збігу до збігу через Ctrl+N, поки весь список залишається на екрані.
- Фільтри, які звужують, а не розширюють: країна, місто, продукт і ключове слово поєднуються, а ключові слова означають «І».
- Позначка на кнопці, коли запис уже має документи, продукти, ключові слова чи завдання — відповідь без відкривання чого-небудь.
- Перетворення ліда на клієнта одним кроком, зі збереженням історії, контактів і документів.
Подальші дії
- Тристанний огляд лідів: усе, те, до чого ще не бралися, і те, що вже в роботі.
- Нотатки про подальші дії живуть на самому ліді — як із ним зв’язатися, що вже пробували, що казати далі.
- Зареєстровані дії — кожен дзвінок, лист і зустріч із позначкою дати, часу й виконавця.
- Позначка активності вмикається сама, коли лист від контакту надходить у спільну скриньку.
- Позначки «терміново» і «звичайне», що знімаються однією кнопкою, коли листування закрито.
Завдання
- Пріоритет, стан і дата завершення, і колір рядка передає всі три з першого погляду.
- Поштові нагадування, які не пропускають — сповіщення спрацьовує в строк або наступного разу, коли програма запуститься.
- Правила видимості: завдання може належати одній людині, проєкту або всім.
- Прив’язка до клієнтів і лідів, тож завдання відкривається із запису, а запис — із завдання.
- Історія коментарів, найновіші згори, кожен запис із позначкою автора.
- Ключові слова й документи на самому завданні, а не лише на партнері.
Нотатки
- Спільні знання, не прив’язані до одного клієнта — процеси, ціни, «як ми це робимо».
- Два фільтри в одному: список ключових слів і список користувачів звужують нотатки й водночас показують, що вже призначено.
- Нотатки з обмеженим доступом не просто приховані від інших користувачів — вони їм узагалі не надсилаються.
- Розмір шрифту з клавіатури — F9, F10 і F11 для тих, хто читає цілий день.
- Ручний порядок, щоб важлива нотатка залишалася вгорі.
Комунікація
- Масова розсилка відфільтрованому набору записів, де тему запитують один раз, а отримувачів показують перед надсиланням.
- Стримана швидкість і дотримання правил за замовчуванням — темп надсилання підібрано так, щоб репутація вашого домену пережила кампанію.
- Нагляд за вхідною поштою через IMAP: відповідь від відомого контакту піднімає позначку на його записі.
- Повний журнал листування, тож питання «що і кому надіслали» має відповідь.
Документи та гроші
- Документи прикріплені до свого запису й відкриваються в тій програмі, якій належить тип файлу.
- Чинна комерційна пропозиція, рахунок і договір доступні кожен своєю кнопкою.
- Виставлено й оплачено, за кожним клієнтом, зі скасуванням запису, зробленого помилково.
- Огляд боржників — одна кнопка звужує список до тих, хто винен гроші, і показує скільки.
- Клієнти, яким ви не виставляєте рахунків: дочірня організація платного головного офісу притемнює весь блок рахунків замість показувати нулі.
Команда
- Блокування записів — запис, який редагують, не можна мовчки перезаписати з боку колеги.
- Журнал змін на кожен запис: хто що змінив і коли, без нічого, що комусь треба пам’ятати зробити.
- Юрисдикція проєктів — дайте людині рівно ті записи, які вона має бачити, без окремої системи прав.
- Адміністратори й користувачі, зі спільними списками, захищеними від видалення та перейменування для всіх інших.
- Лист аудиту адміністраторові, коли хтось таки видаляє чи перейменовує спільний запис — із можливістю скасувати збереження.
Ваші дані, ваш сервер
- Імпорт CSV, який доповнює — він заповнює порожні поля й ніколи не перезаписує те, що ваша команда вже ввела.
- Експорт CSV, що повертається назад: вивантажте, відредагуйте в таблиці, імпортуйте — рядки зіставляються за ідентичністю запису, а не за назвою.
- Власні поля — п’ять текстових і три числових, названі під ваш бізнес, на кожному клієнті та ліді.
- Ваші власні інтеграції: команди, які пишете ви, виконуються над вибраним записом із підставленими даними.
- Ліцензія — це каталог на вашому сервері. Зробити резервну копію означає скопіювати теку, перенести — перемістити теку.
- Застосунок-компаньйон для Android та iOS читає ті самі дані з тими самими правилами видимості.
Усе на цій сторінці є в безкоштовному завантаженні
Нічого з цього списку не є платним тарифом, доповненням чи планом, на який треба перейти. Є одне складання й одна ліцензія.