Tout ce qu'il fait
Les fonctions ci-dessous sont celles documentées dans le manuel d'utilisation — le même manuel livré avec le programme et qui s'ouvre depuis un bouton à l'intérieur. Si une chose figure dans cette liste, elle est terminée, elle est décrite, et elle est dans la version que vous pouvez télécharger aujourd'hui.
Lire le manuel d'utilisation (PDF) — l'intégralité, avant même d'installer quoi que ce soit.
Clients et prospects
- Un écran par organisation — adresse, groupe parent, langue, distributeur, produit et blocs de texte libre, tout visible d'un coup.
- Un nombre illimité de contacts par organisation, chacun avec sa fonction, son téléphone, son e-mail, son LinkedIn et ses propres notes.
- Une recherche qui ne cache jamais vos données — sautez d'une occurrence à l'autre avec Ctrl+N pendant que la liste entière reste à l'écran.
- Des filtres qui restreignent au lieu d'élargir — pays, ville, produit et mot-clé se combinent, et les mots-clés fonctionnent en ET.
- Une marque sur le bouton quand une fiche porte déjà des documents, des produits, des mots-clés ou des tâches — la réponse sans rien ouvrir.
- Convertissez un prospect en client en une étape, en conservant son historique, ses contacts et ses documents.
La relance
- Une vue à trois états sur les prospects : tout, ce qui n'a pas encore été touché, et ce qui est déjà lancé.
- Des notes de relance qui vivent sur le prospect — comment le joindre, ce qui a été tenté, quoi dire ensuite.
- Des actions enregistrées — chaque appel, e-mail et rendez-vous horodaté, avec son auteur.
- L'indicateur d'activité se lève tout seul quand l'e-mail d'un contact arrive dans la boîte partagée.
- Des indicateurs urgent et normal, effacés d'un bouton quand le dossier est clos.
Les tâches
- Priorité, statut et date de fin, la couleur de la ligne portant les trois d'un coup d'œil.
- Des rappels par e-mail qui ne manquent rien — l'alerte part à l'échéance, ou au démarrage suivant du logiciel.
- Des règles de visibilité : une tâche peut appartenir à une personne, à un projet ou à tout le monde.
- Liées aux clients et aux prospects : une tâche s'ouvre depuis le compte, et le compte s'ouvre depuis la tâche.
- Un historique des commentaires, du plus récent au plus ancien, chaque entrée signée de son auteur.
- Des mots-clés et des documents sur la tâche elle-même, pas seulement sur le partenaire.
Les notes
- Un savoir partagé qui n'est lié à aucun client — procédures, tarifs, façons de faire.
- Deux filtres en un : la liste des mots-clés et la liste des utilisateurs restreignent les notes et montrent en même temps ce qui est déjà attribué.
- Les notes restreintes ne sont pas seulement masquées aux autres utilisateurs — elles ne leur sont jamais envoyées.
- La taille de police au clavier — F9, F10 et F11 pour ceux qui lisent toute la journée.
- Un ordre manuel, pour que la note qui compte reste en haut.
La communication
- Un envoi d'e-mails en masse vers un ensemble filtré de comptes, avec l'objet demandé une fois et les destinataires affichés avant tout envoi.
- Cadencé et conforme par défaut — les envois sont étalés pour que la réputation de votre domaine survive à la campagne.
- Le courrier entrant surveillé en IMAP : la réponse d'un contact connu lève l'indicateur sur sa fiche.
- Un journal complet des e-mails : qui a reçu quoi est une question qui a une réponse.
Documents et argent
- Des documents attachés à la fiche à laquelle ils appartiennent, ouverts dans l'application associée au type de fichier.
- Le devis, la facture et le contrat en cours, accessibles chacun par un bouton.
- Facturé et payé, par compte, avec l'annulation de l'écriture saisie par erreur.
- Une vue débiteurs — un bouton réduit la liste à qui doit de l'argent, et combien.
- Les clients que vous ne facturez pas — une filiale rattachée à une maison mère qui paie grise tout le bloc facturation au lieu d'afficher des zéros.
L'équipe
- Le verrouillage des fiches — une fiche en cours de modification ne peut pas être écrasée en silence par un collègue.
- Un journal des modifications par fiche : qui a changé quoi, et quand, sans que personne n'ait à y penser.
- Un périmètre par projet — donnez à une personne exactement les comptes qu'elle doit voir, sans système de droits séparé.
- Des administrateurs et des utilisateurs, les listes partagées étant protégées contre la suppression et le renommage par tous les autres.
- Un e-mail d'audit à l'administrateur lorsque quelqu'un supprime ou renomme malgré tout une entrée partagée — avec la possibilité d'annuler l'enregistrement.
Vos données, votre serveur
- Un import CSV qui fusionne — il remplit les champs vides et n'écrase jamais ce que votre équipe a déjà saisi.
- Un export CSV qui fait l'aller-retour : exportez, modifiez dans un tableur, réimportez — la correspondance se fait sur l'identité de la fiche, pas sur le nom.
- Des champs personnalisés — cinq texte et trois numériques, nommés selon votre métier, sur chaque client et chaque prospect.
- Vos propres intégrations : des commandes que vous écrivez, exécutées sur la fiche sélectionnée avec ses données insérées.
- Une licence est un répertoire sur votre serveur. La sauvegarder revient à copier un dossier ; la déplacer revient à déplacer un dossier.
- Une application compagnon pour Android et iOS, qui lit les mêmes données avec les mêmes règles de visibilité.
Tout ce qui est sur cette page est dans le téléchargement gratuit
Rien dans cette liste n'est une option payante, un module complémentaire ou une formule supérieure. Il y a une seule version et une seule licence.