Alles, was es kann
Die Funktionen unten sind die im Handbuch beschriebenen — dasselbe Handbuch, das mit dem Programm ausgeliefert wird und sich darin per Schaltfläche öffnet. Was auf dieser Liste steht, ist fertig, ist dokumentiert und steckt in dem Stand, den Sie heute herunterladen können.
Das Handbuch lesen (PDF) — vollständig, bevor Sie irgendetwas installieren.
Kunden und Leads
- Ein Bildschirm pro Organisation — Adresse, Muttergesellschaft, Sprache, Distributor, Produkt und die Freitextblöcke, alles auf einmal sichtbar.
- Beliebig viele Kontakte pro Organisation, jeder mit Funktion, Telefon, E-Mail, LinkedIn und eigenen Notizen.
- Eine Suche, die Ihre Daten nie verdeckt — mit Ctrl+N von Treffer zu Treffer springen, während die ganze Liste sichtbar bleibt.
- Filter, die eingrenzen statt auszuweiten — Land, Stadt, Produkt und Schlagwort greifen zusammen, und Schlagwörter bedeuten UND.
- Eine Markierung auf der Schaltfläche, wenn ein Datensatz bereits Dokumente, Produkte, Schlagwörter oder Aufgaben trägt — die Antwort, ohne etwas zu öffnen.
- Einen Lead in einem Schritt zum Kunden machen, samt Verlauf, Kontakten und Dokumenten.
Nachfassen
- Eine Dreizustandsansicht der Leads: alles, nur das noch Unberührte, nur das bereits Angestoßene.
- Nachfassnotizen, die am Lead selbst hängen — wie er zu erreichen ist, was versucht wurde, was als Nächstes zu sagen ist.
- Erfasste Aktionen — jeder Anruf, jede Mail und jedes Treffen mit Datum, Uhrzeit und Bearbeiter.
- Die Aktivitätsmarkierung geht von selbst an, sobald die Mail eines Kontakts im gemeinsamen Postfach ankommt.
- Markierungen für dringend und normal, mit einer Schaltfläche gelöscht, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
Aufgaben
- Priorität, Status und Fertigstellungsdatum, wobei die Zeilenfarbe alle drei auf einen Blick trägt.
- E-Mail-Erinnerungen, die nichts auslassen — der Hinweis kommt, wenn er fällig ist, oder beim nächsten Start der Software.
- Sichtbarkeitsregeln: Eine Aufgabe kann einer Person, einem Projekt oder allen gehören.
- Verknüpft mit Kunden und Leads, sodass sich die Aufgabe vom Kunden aus öffnet und der Kunde von der Aufgabe aus.
- Kommentarverlauf, der neueste zuerst, jeder Eintrag mit seinem Verfasser gestempelt.
- Schlagwörter und Dokumente an der Aufgabe selbst, nicht nur am Partner.
Notizen
- Gemeinsames Wissen, das nicht an einen Kunden gebunden ist — Abläufe, Preise, wie wir etwas machen.
- Zwei Filter in einem: Schlagwortliste und Benutzerliste grenzen die Notizen ein und zeigen zugleich, was bereits zugewiesen ist.
- Eingeschränkte Notizen werden anderen Benutzern nicht nur verborgen — sie werden ihnen nie übertragen.
- Schriftgröße über die Tastatur — F9, F10 und F11 für alle, die den ganzen Tag lesen.
- Manuelle Reihenfolge, damit die wichtige Notiz oben bleibt.
Kommunikation
- Serien-E-Mail an eine gefilterte Auswahl von Kunden, wobei der Betreff einmal abgefragt und die Empfänger vor dem Versand angezeigt werden.
- Gedrosselt und regelkonform ab Werk — der Versand wird zeitlich gestreckt, damit der Ruf Ihrer Domain die Kampagne übersteht.
- Eingehende Post über IMAP überwacht: Antwortet ein bekannter Kontakt, geht die Markierung auf seinem Datensatz an.
- Ein vollständiges E-Mail-Protokoll, damit die Frage, wer was bekommen hat, eine Antwort hat.
Dokumente und Geld
- Dokumente an dem Datensatz, zu dem sie gehören, geöffnet in der Anwendung, die für den Dateityp zuständig ist.
- Aktuelles Angebot, aktuelle Rechnung und aktueller Vertrag über je eine Schaltfläche erreichbar.
- Berechnet und bezahlt, pro Kunde, mit Stornierung für den versehentlich gemachten Eintrag.
- Eine Schuldnerliste — eine Schaltfläche reduziert die Liste auf alle, die Geld schulden, und auf die Beträge.
- Kunden, denen Sie nichts berechnen — eine Tochter mit zahlender Mutter blendet den ganzen Rechnungsblock ab, statt Nullen zu zeigen.
Das Team
- Datensatzsperre — ein Datensatz in Bearbeitung kann von Kollegen nicht stillschweigend überschrieben werden.
- Ein Änderungsprotokoll pro Datensatz: wer was wann geändert hat, ohne dass jemand an etwas denken müsste.
- Projektzuständigkeit — geben Sie einer Person genau die Kunden, die sie sehen soll, ohne ein zusätzliches Berechtigungssystem.
- Administratoren und Benutzer, wobei die gemeinsamen Listen für alle anderen gegen Löschen und Umbenennen gesperrt sind.
- Eine Prüfmail an den Administrator, wenn doch jemand einen gemeinsamen Eintrag löscht oder umbenennt — mit der Möglichkeit, das Speichern abzubrechen.
Ihre Daten, Ihr Server
- CSV-Import, der zusammenführt — er füllt leere Felder und überschreibt nie, was Ihr Team schon eingetragen hat.
- CSV-Export, der den Rückweg kennt: exportieren, in der Tabellenkalkulation bearbeiten, zurückimportieren — zugeordnet über die Identität des Datensatzes, nicht über den Namen.
- Benutzerdefinierte Felder — fünf für Text, drei für Zahlen, nach Ihrem Geschäft benannt, an jedem Kunden und jedem Lead.
- Ihre eigenen Integrationen: Befehle, die Sie schreiben, ausgeführt auf dem ausgewählten Datensatz, mit dessen Daten eingesetzt.
- Eine Lizenz ist ein Verzeichnis auf Ihrem Server. Sichern heißt einen Ordner kopieren, umziehen heißt einen Ordner verschieben.
- Begleit-App für Android und iOS, die dieselben Daten mit denselben Sichtbarkeitsregeln liest.
Alles auf dieser Seite steckt im kostenlosen Download
Nichts auf dieser Liste ist eine kostenpflichtige Stufe, ein Zusatzmodul oder ein Tarif, in den Sie wechseln müssten. Es gibt einen Stand und eine Lizenz.