Все функции
Ниже перечислены функции, описанные в руководстве пользователя — том самом, которое поставляется с программой и открывается кнопкой изнутри. Если что-то есть в этом списке, значит, оно закончено, описано и присутствует в сборке, которую можно скачать сегодня.
Читать руководство пользователя (PDF) — целиком, ещё до установки.
Клиенты и лиды
- Один экран на организацию — адрес, головная группа, язык, дистрибьютор, продукт и свободные текстовые блоки видны сразу.
- Неограниченное число контактов в организации, у каждого своя роль, телефон, почта, LinkedIn и собственные заметки.
- Поиск, который не прячет ваши данные, — переход от совпадения к совпадению по Ctrl+N, пока весь список остаётся на экране.
- Фильтры, которые сужают, а не расширяют: страна, город, продукт и ключевые слова складываются, а ключевые слова означают И.
- Отметка на кнопке, когда у записи уже есть документы, продукты, ключевые слова или задачи, — ответ без единого открытия.
- Превращение лида в клиента одним действием, с сохранением истории, контактов и документов.
Дальнейшая работа
- Три режима просмотра лидов: все, ещё не тронутые и те, с которыми работа уже идёт.
- Заметки по дальнейшей работе прямо на лиде — как с ним связаться, что уже пробовали, что сказать дальше.
- Зарегистрированные действия — каждый звонок, письмо и встреча с отметкой даты, времени и исполнителя.
- Флаг активности поднимается сам, когда письмо от контакта приходит в общий почтовый ящик.
- Флаги «срочно» и «обычно», снимаемые одной кнопкой, когда переписка закрыта.
Задачи
- Приоритет, состояние и срок, причём цвет строки показывает все три сразу.
- Напоминания по почте, которые не пропадают: сигнал срабатывает в срок или при следующем запуске программы.
- Правила видимости: задача может принадлежать одному человеку, проекту или всем.
- Связь с клиентами и лидами: задача открывается из организации, а организация — из задачи.
- История комментариев, новые сверху, с отметкой автора у каждой записи.
- Ключевые слова и документы на самой задаче, а не только на партнёре.
Заметки
- Общие знания, не привязанные к одному клиенту, — процессы, цены, «как мы это делаем».
- Два фильтра в одном: список ключевых слов и список пользователей одновременно сужают заметки и показывают, что уже назначено.
- Заметки с ограниченным доступом не просто скрыты от других пользователей — они им вообще не отправляются.
- Размер шрифта с клавиатуры — F9, F10 и F11 для тех, кто читает весь день.
- Ручной порядок, чтобы важная заметка оставалась наверху.
Переписка
- Массовая рассылка отобранному фильтром набору организаций: тема запрашивается один раз, получатели показываются до отправки.
- С паузами и по правилам по умолчанию — отправка идёт так, чтобы репутация вашего домена пережила рассылку.
- Входящая почта под наблюдением по IMAP: ответ от известного контакта поднимает флаг на его карточке.
- Полный журнал писем, так что вопрос «кому и что отправлено» имеет ответ.
Документы и деньги
- Документы привязаны к своей записи и открываются в той программе, которой принадлежит тип файла.
- Действующее предложение, счёт и договор доступны каждый по своей кнопке.
- Выставленные и оплаченные суммы по каждой организации, с отменой записи, сделанной по ошибке.
- Режим должников — одна кнопка сокращает список до тех, кто должен деньги, и показывает сколько.
- Клиенты, которым вы не выставляете счета: у дочерней организации платящего головного офиса весь блок счетов гасится, а не заполняется нулями.
Команда
- Блокировка записи — редактируемую запись коллега не сможет незаметно затереть.
- Журнал изменений по каждой записи: кто что изменил и когда, и никому не надо об этом помнить.
- Разграничение по проектам — дайте человеку ровно те организации, которые он должен видеть, без отдельной системы прав.
- Администраторы и пользователи, при этом общие списки защищены от удаления и переименования всеми остальными.
- Письмо администратору, если кто-то всё же удаляет или переименовывает общую запись, — с возможностью отменить сохранение.
Ваши данные, ваш сервер
- Импорт CSV, который дополняет: он заполняет пустые поля и никогда не затирает то, что уже ввела ваша команда.
- Экспорт CSV с обратным ходом: выгрузите, отредактируйте в таблице, загрузите обратно — сопоставление идёт по идентификатору записи, а не по названию.
- Дополнительные поля — пять текстовых и три числовых, названные под ваш бизнес, у каждого клиента и лида.
- Ваши собственные интеграции: команды, которые вы пишете сами, запускаются для выбранной записи с подставленными данными.
- Лицензия — это каталог на вашем сервере. Резервная копия — копия папки, перенос — перемещение папки.
- Мобильное приложение для Android и iOS читает те же данные с теми же правилами видимости.
Всё на этой странице есть в бесплатной загрузке
Ничто из этого списка не является платным тарифом, дополнением или планом, на который надо перейти. Есть одна сборка и одна лицензия.