Tudo o que faz
As funcionalidades abaixo são as que estão documentadas no manual do utilizador — o mesmo manual que vem com o programa e que se abre a partir de um botão dentro dele. Se algo está nesta lista, está terminado, está escrito e está na versão que pode descarregar hoje.
Ler o manual do utilizador (PDF) — na íntegra, antes de instalar seja o que for.
Clientes e leads
- Um ecrã por organização — morada, grupo-mãe, idioma, distribuidor, produto e os blocos de texto livre, tudo visível ao mesmo tempo.
- Contactos ilimitados por organização, cada um com função, telefone, e-mail, LinkedIn e notas próprias.
- Uma pesquisa que nunca esconde os seus dados — salte de resultado em resultado com Ctrl+N com a lista inteira sempre no ecrã.
- Filtros que restringem em vez de alargar — país, cidade, produto e palavra-chave combinam-se, e as palavras-chave significam E.
- Uma marca no botão quando um registo já tem documentos, produtos, palavras-chave ou tarefas — a resposta sem abrir nada.
- Converta uma lead em cliente num só passo, mantendo o histórico, os contactos e os documentos.
Seguimento
- Uma vista das leads com três estados: tudo, o que ainda não foi tocado e o que já está em marcha.
- Notas de seguimento guardadas na própria lead — como contactar, o que já foi tentado, o que dizer a seguir.
- Ações registadas — cada chamada, mensagem e reunião marcada com data, hora e autor.
- O sinalizador de atividade acende-se sozinho quando a mensagem de um contacto chega à caixa de correio partilhada.
- Sinalizadores urgente e normal, limpos com um botão quando o assunto fica fechado.
Tarefas
- Prioridade, estado e data de conclusão, com a cor da linha a mostrar os três num relance.
- Lembretes por e-mail que não falham — o aviso é enviado quando chega a hora, ou da próxima vez que o software correr.
- Regras de visibilidade: uma tarefa pode pertencer a uma pessoa, a um projeto ou a toda a gente.
- Ligadas a clientes e leads, por isso uma tarefa abre a partir da conta e a conta abre a partir da tarefa.
- Histórico de comentários, do mais recente para o mais antigo, com cada entrada marcada com o seu autor.
- Palavras-chave e documentos na própria tarefa, e não apenas no parceiro.
Notas
- Conhecimento partilhado que não está preso a um cliente — processos, preços, como se faz isto.
- Dois filtros num só: a lista de palavras-chave e a lista de utilizadores restringem as notas e mostram o que já está atribuído.
- As notas restritas não são apenas escondidas dos outros utilizadores — nunca lhes são enviadas.
- Tamanho da letra no teclado — F9, F10 e F11 para quem lê o dia inteiro.
- Ordenação manual, para que a nota que interessa fique no topo.
Comunicação
- Envio de e-mail em massa para um conjunto filtrado de contas, com o assunto pedido uma vez e os destinatários mostrados antes de algo ser enviado.
- Ritmado e conforme por predefinição — os envios são espaçados para que a reputação do seu domínio sobreviva à campanha.
- Correio recebido vigiado por IMAP: a resposta de um contacto conhecido levanta o sinalizador no registo dele.
- Um registo completo de e-mail, para que o que foi enviado a quem seja uma pergunta com resposta.
Documentos e dinheiro
- Documentos anexados ao registo a que pertencem, abertos na aplicação associada a cada tipo de ficheiro.
- O orçamento, a fatura e o contrato ativos acessíveis a partir de um botão cada.
- Faturado e pago, por conta, com anulação para o lançamento feito por engano.
- Uma vista de devedores — um botão reduz a lista a quem deve dinheiro e quanto.
- Clientes que não fatura — um cliente subordinado a um grupo-mãe pagador esbate todo o bloco de faturação em vez de mostrar zeros.
A equipa
- Bloqueio de registos — um registo em edição não pode ser substituído em silêncio por um colega.
- Um histórico de alterações por registo: quem mudou o quê e quando, sem nada de que alguém se tenha de lembrar.
- Jurisdição por projeto — dê a uma pessoa exatamente as contas que deve ver, sem um sistema de permissões à parte.
- Administradores e utilizadores, com as listas partilhadas protegidas contra eliminação e mudança de nome por todos os outros.
- Uma mensagem de auditoria para o administrador quando alguém elimina ou muda o nome de uma entrada partilhada — com a hipótese de cancelar a gravação.
Os seus dados, o seu servidor
- Importação CSV que junta — preenche os campos vazios e nunca substitui o que a sua equipa já introduziu.
- Exportação CSV de ida e volta: exporte, edite numa folha de cálculo, volte a importar, com correspondência pela identidade do registo e não pelo nome.
- Campos personalizados — cinco de texto e três numéricos, com nomes à medida do seu negócio, em cada cliente e lead.
- As suas próprias integrações: comandos escritos por si, executados sobre o registo selecionado com os dados dele substituídos.
- Uma licença é um diretório no seu servidor. Fazer a cópia de segurança é copiar uma pasta; mudá-la de sítio é mover uma pasta.
- Aplicação complementar para Android e iOS, que lê os mesmos dados com as mesmas regras de visibilidade.
Tudo o que está nesta página vem na descarga gratuita
Nada nesta lista é um escalão pago, um extra ou um plano para o qual tenha de subir. Há uma versão e uma licença.