Aufgaben
Alles, was irgendjemand versprochen hat, in einer Liste, mit Datum und Namen daran. Überfällig ist eine Farbe und kein Bericht, und die Erinnerung kommt per E-Mail, ob das Programm offen ist oder nicht.
Rot heißt zu spät. Mehr Bericht braucht es nicht.
Es gibt kein Dashboard einzurichten und keinen wöchentlichen Export zu bauen. Eine Aufgabe, deren Fertigstellungsdatum vorbei ist, steht in jeder Liste rot; Show only overdue zeigt nur diese; Hide completed hält die erledigten aus dem Weg. Das ist es, was ein kleines Team an einem Montagmorgen sehen muss, und es ist in der ersten Sekunde nach dem Öffnen des Reiters sichtbar.
- Filtern nach Benutzer, Bearbeiter, Schlagwort, Produkt/Projekt oder Priorität
- Suche über Beschreibungen und Kommentare
- Prioritäten von Not defined bis Urgent
- Der Status steht an der Aufgabe, er ergibt sich nicht aus ihrem Datum
Wer eine Aufgabe sieht
Standardmäßig gehört eine Aufgabe den Leuten, die sie betrifft. Visible to ALL stellt sie dem ganzen Team vor Augen. Alles Weitere folgt derselben Projektzuständigkeit wie der Rest des Programms; ein Kollege, der an einem Produkt arbeitet, muss also nicht an der Arbeit zum anderen Produkt vorbeiblättern, um seine eigene zu finden.
- Einem Benutzer zugewiesen, sichtbar für die, die es angeht
- Visible to ALL für alles, was das ganze Team wissen muss
- Den Rest entscheidet die Projektzuständigkeit — einmal in den Einstellungen gesetzt
- In der Telefon-App gelten dieselben Regeln
Die Erinnerung, die das Haus verlässt
Setzen Sie Alert by Email und geben Sie ein Datum an, und Wise CRM verschickt die Erinnerung selbst, aus Ihrem eigenen Postfach, an den Bearbeiter der Aufgabe. Sie hängt nicht daran, dass jemand das Programm offen hat, und sie ist der Unterschied zwischen einer Aufgabenliste, die funktioniert, und einer, in die niemand mehr sieht.
- Ein Erinnerungsdatum je Aufgabe, gesetzt beim Anlegen
- Versand über Ihr eigenes SMTP-Konto — siehe Administration
- Das E-Mail-Protokoll hält fest, was hinausging und was scheiterte
- Später ergänzte Kommentare bleiben in ihrer Reihenfolge an der Aufgabe
Verknüpft mit dem Datensatz, aus dem sie kam
Eine Aufgabe kann an beliebig vielen Kunden und Leads zugleich hängen — nützlich für den Referenzbesuch, der vier Kunden betrifft, oder die Migration, die sechs berührt. Vom Kunden aus sehen Sie seine Aufgaben, von der Aufgabe aus ihre Kunden. Dokumente und Schlagwörter hängen an Aufgaben genauso wie an allem anderen.
- Kunden und Leads in einer Auswahl, jeweils gekennzeichnet
- Schlagwörter, um eine lange Liste auf ein Projekt einzugrenzen
- Dokumente direkt an der Aufgabe
- Die Aufgabenliste ist eine lebende Ansicht, keine Kopie von irgendetwas
Tasten, die sich am ersten Tag lohnen
Aufgaben sind von überall im Programm erreichbar, nicht nur aus ihrem eigenen Reiter.
- F3
- Der Reiter „Aufgaben“
- F7
- Neue Aufgabe — und, vom Kunden aus, dessen Aufgaben
- INS
- Einen Kommentar zur ausgewählten Aufgabe hinzufügen
- F5
- Die Daten vom Server neu laden
Was dieser Reiter ersetzt
Ein Aufgabenwerkzeug, das nichts von Ihren Kunden weiß, ist ein halbes Werkzeug.
- Ein Aufgaben- oder Projektabonnement pro Benutzer
- Die Erinnerung, die im Kalender einer einzigen Person liegt
- Die To-do-Liste auf der Rückseite des Notizblocks
- Drei Leute fragen, ob letzte Woche etwas zugesagt wurde
Geben Sie ihm eine Woche
Tragen Sie jede Zusage einer Woche mit einem Datum daran ein. Der Montag danach ist die Probe.