Leads
Ein B2B-Zyklus über achtzehn Monate geht nicht bei der Präsentation verloren. Er geht im neunten Monat verloren, leise, weil niemand mehr wusste, wer am Zug war. Der Reiter „Leads“ ist derselbe Bildschirm wie „Kunden“, ergänzt um die Jagd.
Alles, was der Reiter „Kunden“ kann
Kontakte, Schlagwörter, Produkte, Dokumente, Aufgaben, benutzerdefinierte Felder, der erfasste Verlauf und die Aktivitätsmarkierung funktionieren genau wie im Reiter „Kunden“. Ein Lead ist kein minderwertiger Datensatz — es ist derselbe Datensatz vor dem Vertrag, und deshalb kostet die spätere Umwandlung nichts.
- Dieselben Filter, dieselbe Suche, dieselben Farben
- Requirements & Specifics: was sie tatsächlich verlangt haben
- Official data & notes: was Sie ihnen gegenüber zitieren dürfen
- Der ganze Verlauf bleibt, ob sie dieses Jahr kaufen oder in drei
Eine hellgrüne Zeile heißt: Jemand ist dran
Sobald das Nachfassen gestartet ist, wird die Zeile in der Liste aller Kollegen hellgrün. Das ist die billigstmögliche Antwort auf die Frage, die ein kleines Team einander fünfmal pro Woche stellt — spricht schon jemand mit diesen Leuten — und sie bleibt richtig, ohne dass es dafür eine Besprechung braucht.
- Grün in der Spalte Sel: eine Aktivitätsmarkierung ist offen
- Rot: offen und dringend, weil jemand Need (Urgent) Action gesetzt hat
- Ein Punkt: Aktionen, die seit Ihrem letzten Blick auf den Datensatz erfasst wurden
- CLEAR ACTION FLAG, wenn die Sache erledigt ist
Die nächste Aktion, mit einem Datum daran
Halten Sie fest, was geschehen ist, und legen Sie den nächsten Schritt in derselben Minute vom selben Bildschirm aus als Aufgabe an. Die Aufgabe trägt ein Fertigstellungsdatum, einen Verantwortlichen und — wenn Sie wollen — eine E-Mail-Erinnerung ein paar Tage vorher. Mehr ist die ganze Disziplin nicht: Nichts verlässt Ihren Bildschirm ohne das nächste Datum.
- Aufgaben, die vom Lead aus angelegt werden, sind mit ihm verknüpft
- Die E-Mail-Erinnerung geht an dem Tag hinaus, den Sie gesetzt haben
- Überfällige Zeilen sind in der Aufgabenliste rot, für alle
- Der Kommentarverlauf an der Aufgabe zeigt, was versucht wurde
Der Tag der Unterschrift
CONVERT macht aus dem Lead einen Kunden und nimmt den ganzen Verlauf mit — jeden Kontakt, jede erfasste Aktion, jedes Dokument und jede Aufgabe. Kein Export, kein Abtippen und kein Moment, in dem zwei halbe Datensätze existieren. Die Rechnungsfelder liegen auf demselben Bildschirm, die erste Rechnung kann also noch am selben Nachmittag erfasst werden.
Tasten, die sich am ersten Tag lohnen
Der Reiter „Leads“ hört auf dieselben Tasten wie der Reiter „Kunden“.
- F2
- Der Reiter „Leads“
- F6
- Externe Links und Integrationen zum ausgewählten Kontakt
- F7
- Die Aufgaben dieses Leads
- F11
- Die benutzerdefinierten Felder dieses Datensatzes
- INS
- Eine Aktion am Lead erfassen
Was dieser Reiter ersetzt
Ein Pipeline-Werkzeug mit Preis pro Platz — und die drei Gewohnheiten, die sonst dafür herhalten.
- Die Tabelle darüber, wer wen gerade verfolgt
- Die Kalendererinnerung, die nur eine Person sieht
- „Ich dachte, du fasst da nach.“
- Ein eigenes Pipeline-Abonnement neben dem CRM, das Sie schon bezahlen
Verfolgen Sie ein Geschäft einmal ganz durch
Installieren, zwei Aktionen an einem Demo-Lead erfassen und ihn umwandeln. Das dauert etwa vier Minuten.