Задачи
Всё, что кто-либо пообещал, в одном списке, с датой и именем напротив. Просрочка — это цвет, а не отчёт, и напоминание приходит по почте независимо от того, открыта программа или нет.
Красный значит просрочено. Вот и весь отчёт.
Здесь нечего настраивать в дашборде и нечего выгружать каждую неделю. Задача, у которой прошёл срок, красная в списке у всех; Show only overdue сужает список до них; Hide completed убирает с глаз завершённые. Это то, что небольшой команде нужно увидеть в понедельник утром, и это видно в первую же секунду после открытия вкладки.
- Фильтр по пользователю, исполнителю, ключевому слову, продукту/проекту или приоритету
- Поиск по описаниям и комментариям
- Приоритеты от «не задан» до «срочно»
- Состояние задаётся на самой задаче, а не выводится из её даты
Кто видит задачу
По умолчанию задача принадлежит тем, кого она касается. Visible to ALL ставит её перед всей командой. Всё остальное следует тому же разграничению по проектам, что и вся программа, поэтому коллеге, который работает над одним продуктом, не приходится пролистывать работу по другому продукту, чтобы найти свою.
- Назначена одному пользователю, видна тем, кому она нужна
- Visible to ALL — для всего, что должна знать вся команда
- Остальное решает разграничение по проектам — задаётся один раз, в настройках
- Те же правила действуют в мобильном приложении
Напоминание, которое выходит за пределы здания
Отметьте Alert by Email и укажите дату — и Wise CRM сама отправит напоминание из вашего собственного почтового ящика тому, на кого назначена задача. Оно не зависит от того, открыта ли у кого-нибудь программа, и именно в этом разница между списком задач, который работает, и тем, в который все перестают заглядывать.
- Одна дата напоминания на задачу, задаётся при её создании
- Отправляется через вашу собственную учётную запись SMTP — см. «Администрирование»
- Журнал почты фиксирует, что ушло, а что не прошло
- Комментарии, добавленные позже, хранятся вместе с задачей, по порядку
Привязана к записи, из которой возникла
Задачу можно привязать сразу к любому числу клиентов и лидов — это удобно для референс-визита, который касается четырёх компаний, или для миграции, задевающей шесть. С карточки клиента видны его задачи, с задачи — её клиенты. Документы и ключевые слова привязываются к задачам так же, как ко всему остальному.
- Клиенты и лиды в одном списке выбора, каждый помечен
- Ключевые слова, чтобы сузить длинный список до одного проекта
- Документы, привязанные прямо к задаче
- Список задач — живое представление, а не копия чего-либо
Клавиши, которые стоит выучить в первый же день
Задачи доступны из любого места программы, а не только со своей вкладки.
- F3
- Вкладка «Задачи»
- F7
- Новая задача — а с карточки клиента задачи этого клиента
- INS
- Добавить комментарий к выбранной задаче
- F5
- Обновить данные с сервера
Что заменяет эта вкладка
Инструмент для задач, который ничего не знает о ваших клиентах, — это половина инструмента.
- Подписку на задачи или проекты за каждого пользователя
- Напоминание, которое живёт в календаре одного человека
- Список дел на обороте блокнота
- Расспросы трёх человек о том, не обещали ли чего-нибудь на прошлой неделе
Дайте ей неделю
Занесите в неё все обещания одной недели, каждое с датой. Проверка — в следующий понедельник.