Четыре вещи, за которыми большинство CRM отправляет вас к другим поставщикам, находятся внутри Wise CRM, а вокруг них построены четыре задачи, в которых отделу продаж нельзя ошибаться.
Каждая из этих частей обычно продаётся отдельным продуктом, с отдельным счётом и коннектором посередине. Здесь они написаны вместе.
Пишите отобранным фильтром клиентам и лидам со своего адреса. Тема запрашивается один раз, список получателей показывается до отправки, а сама отправка идёт с паузами, чтобы репутация вашего домена пережила рассылку. Отказ от рассылки учитывается в каждой. Никакой маркетинговой платформы, никакой оплаты за контакт, и ваш список контактов не покидает сервер.
Wise CRM сама следит за общим почтовым ящиком по IMAP. Ответ от известного контакта поднимает флаг активности на его карточке, поэтому пришедшее видно на организации, а не в чьей-то личной почте. Посередине нет сервиса, на который надо подписываться, и нечего заново авторизовывать каждые несколько месяцев.
Приоритеты, сроки, назначение исполнителя, напоминания по почте, которые срабатывают независимо от того, была ли открыта программа, комментарии с историей и связь каждой задачи с организациями, к которым она относится. Это не галочка, прикрученная к заметке.
Договоры, предложения и счета остаются привязанными к своей записи, в одном щелчке от того места, где вы смотрите, и на вашем сервере. У действующего предложения, счёта и договора — по отдельной кнопке.
Поскольку все четыре части написаны как одна программа, один ответ проходит через неё целиком, и никому не приходится ничего копировать.
Он попадает в общий почтовый ящик, из которого вы и так отвечаете.
Отправитель — известный контакт, поэтому на этой организации поднимается флаг активности.
Вы задаёте срок и исполнителя, и напоминание становится заботой программы.
Оно привязывается к той же записи и открывается в один щелчок, когда её откроют в следующий раз.
У каждой задачи есть своё напоминание, и оно не зависит от того, вспомните ли вы посмотреть список.
Поиск, который помогает смотреть, и фильтры, которые действительно сужают, — намеренно разделены, потому что это разные вопросы.
Сделано для команды с самого начала, а не приспособлено под неё позже.
Счета, документы и импорт встроены, а не прикручены через стороннюю интеграцию.
Полный список — всё, что описано в руководстве пользователя и есть в сборке, которую можно скачать сегодня, — вынесен на отдельную страницу.
Установите программу, вставьте демонстрационную лицензию, напечатанную на странице загрузки, — и примерно через две минуты вы внутри полного приложения. Без учётной записи и без предварительного разговора с продавцом.