Ліди
B2B-цикл, що триває вісімнадцять місяців, програють не на презентації. Його програють на дев’ятому місяці, тихо, бо ніхто не пам’ятав, чия зараз черга. Вкладка «Ліди» — це той самий екран, що й «Клієнти», з доданим полюванням.
Усе, що вміє вкладка «Клієнти»
Контакти, ключові слова, продукти, документи, завдання, власні поля, зареєстрована розмова й позначка активності працюють точно так само, як на вкладці «Клієнти». Лід — не менш повноцінний запис: це той самий запис до підписання договору, і саме тому перетворити його згодом нічого не коштує.
- Ті самі фільтри, той самий пошук, ті самі кольори
- Requirements & Specifics: чого вони насправді просили
- Official data & notes: що можна цитувати їм у відповідь
- Уся історія зберігається — куплять вони цього року чи через три
Світло-зелений рядок означає, що хтось цим займається
Щойно подальші дії розпочато, рядок стає світло-зеленим у списку в усіх. Це найдешевша можлива відповідь на запитання, яке невелика команда ставить одне одному п’ять разів на тиждень — чи хтось уже спілкується з цими людьми — і щоб вона лишалася правдивою, жодних щоденних нарад не потрібно.
- Зелений у стовпчику Sel: відкрита позначка активності
- Червоний: відкрита й термінова, бо хтось позначив Need (Urgent) Action
- Крапка: дії, зареєстровані відтоді, як ви востаннє дивилися на цей запис
- CLEAR ACTION FLAG, коли з цим розібралися
Наступна дія, і на ній дата
Зареєструйте, що сталося, і тієї ж хвилини з того самого екрана поставте наступний крок як завдання. Завдання має дату завершення, виконавця і — якщо хочете — поштове нагадування за кілька днів до неї. У цьому вся дисципліна: ніщо не залишає ваш екран без прикріпленої наступної дати.
- Завдання, створені від ліда, лишаються прив’язаними до нього
- Поштове нагадування виходить у ту дату, яку ви задали
- Прострочені рядки червоні у списку завдань, і це бачать усі
- Історія коментарів на завданні показує, що вже пробували
День, коли вони підписують
CONVERT перетворює ліда на клієнта й переносить усю історію — кожен контакт, кожну зареєстровану дію, кожен документ і кожне завдання. Немає ні експорту, ні повторного набору, ні моменту, коли існують два половинчасті записи. Поля для виставлення рахунків — на тому самому екрані, тож перший рахунок можна зареєструвати того ж дня по обіді.
Клавіші, які варто вивчити першого ж дня
Вкладка «Ліди» слухається тих самих клавіш, що й вкладка «Клієнти».
- F2
- Вкладка «Ліди»
- F6
- Зовнішні посилання та інтеграції для вибраного контакту
- F7
- Завдання цього ліда
- F11
- Власні поля цього запису
- INS
- Зареєструвати дію на ліді
Що замінює ця вкладка
Інструмент для воронки продажів з оплатою за кожне робоче місце — і три звички, які зазвичай його заміняють.
- Таблиця «хто кого веде»
- Нагадування в календарі, яке бачить лише одна людина
- «Я думав, ти цим займаєшся»
- Окрема підписка на воронку продажів поряд із CRM, за яку ви вже платите
Проведіть одну угоду від початку до кінця
Установіть програму, зареєструйте дві дії на демонстраційному ліді й перетворіть його. Це приблизно чотири хвилини.