Leads
Um ciclo B2B de dezoito meses não se perde na apresentação. Perde-se no nono mês, em silêncio, porque ninguém se lembrou de quem era a vez. O separador Leads é o mesmo ecrã do separador Clientes com a perseguição por cima.
Tudo o que o separador Clientes faz
Contactos, palavras-chave, produtos, documentos, tarefas, campos personalizados, a conversa registada e o sinalizador de atividade funcionam exatamente como no separador Clientes. Uma lead não é um registo menor — é o mesmo registo antes do contrato, e é por isso que convertê-la mais tarde não custa nada.
- Os mesmos filtros, a mesma pesquisa, as mesmas cores
- Requirements & Specifics: o que pediram de facto
- Official data & notes: o que lhes pode citar de volta
- Todo o histórico é guardado, quer comprem este ano quer daqui a três
Uma linha verde-clara significa que alguém já está no caso
Assim que o seguimento é iniciado, a linha fica verde-clara na lista de toda a gente. É a resposta mais barata possível à pergunta que uma equipa pequena faz cinco vezes por semana — já há alguém a falar com esta gente — e não precisa de uma reunião diária para se manter verdadeira.
- Verde na coluna Sel: há um sinalizador de atividade aberto
- Vermelho: aberto e urgente, porque alguém marcou Need (Urgent) Action
- Um ponto: ações registadas desde a última vez que olhou para este registo
- CLEAR ACTION FLAG quando o assunto ficou tratado
A próxima ação, com uma data
Registe o que aconteceu e crie o passo seguinte como tarefa no mesmo minuto, a partir do mesmo ecrã. A tarefa leva uma data de conclusão, um responsável e — se quiser — um aviso por e-mail alguns dias antes. É essa a disciplina toda: nada sai do seu ecrã sem a data seguinte agarrada.
- As tarefas criadas a partir da lead ficam ligadas a ela
- O aviso por e-mail sai na data que definir
- As linhas em atraso ficam vermelhas na lista de tarefas, para toda a gente
- O histórico de comentários da tarefa mostra o que já foi tentado
O dia em que assinam
CONVERT transforma a lead em cliente e leva todo o histórico — cada contacto, cada ação registada, cada documento e cada tarefa. Não há exportação, não há nada para voltar a escrever e não há um momento em que existam dois meios-registos. Os campos de faturação estão no mesmo ecrã, por isso a primeira fatura pode ser registada nessa mesma tarde.
Teclas que vale a pena aprender no primeiro dia
O separador Leads responde às mesmas teclas que o separador Clientes.
- F2
- O separador Leads
- F6
- Ligações externas e integrações do contacto selecionado
- F7
- As tarefas desta lead
- F11
- Os campos personalizados deste registo
- INS
- Registar uma ação na lead
O que este separador substitui
Uma ferramenta de pipeline paga por posto, e os três hábitos que costumam fazer as vezes dela.
- A folha de cálculo de quem-está-a-tratar-de-quem
- O lembrete de calendário que só uma pessoa vê
- "Pensava que eras tu a acompanhar esse"
- Uma subscrição de pipeline à parte, ao lado do CRM que já paga
Acompanhe um negócio até ao fim
Instale, registe duas ações numa lead de demonstração e converta-a. Demora cerca de quatro minutos.