Prospects
Un cycle B2B qui dure dix-huit mois ne se perd pas à la présentation. Il se perd au neuvième mois, en silence, parce que personne ne se rappelait à qui c'était le tour. L'onglet Prospects, c'est le même écran que Clients avec la relance posée par-dessus.
Tout ce que fait l'onglet Clients
Contacts, mots-clés, produits, documents, tâches, champs personnalisés, le dialogue enregistré et l'indicateur d'activité fonctionnent exactement comme dans l'onglet Clients. Un prospect n'est pas une fiche au rabais — c'est la même fiche avant le contrat, et c'est pour cela que la convertir plus tard ne coûte rien.
- Les mêmes filtres, la même recherche, les mêmes couleurs
- Requirements & Specifics : ce qu'ils ont réellement demandé
- Official data & notes : ce que vous avez le droit de leur citer
- Tout l'historique est conservé, qu'ils signent cette année ou dans trois ans
Une ligne vert clair veut dire que quelqu'un s'en occupe
Dès que la relance est lancée, la ligne passe au vert clair dans la liste de tout le monde. C'est la réponse la moins coûteuse possible à la question qu'une petite équipe se pose cinq fois par semaine — est-ce que quelqu'un parle déjà à ces gens — et elle n'a besoin d'aucune réunion debout pour rester vraie.
- Vert dans la colonne Sel : un indicateur d'activité est ouvert
- Rouge : ouvert et urgent, parce que quelqu'un a coché Need (Urgent) Action
- Un point : des actions enregistrées depuis votre dernier passage sur cette fiche
- CLEAR ACTION FLAG une fois que c'est traité
La prochaine action, avec une date dessus
Enregistrez ce qui s'est passé et créez l'étape suivante sous forme de tâche dans la même minute, depuis le même écran. La tâche porte une date de fin, un responsable et — si vous le voulez — une alerte par e-mail quelques jours avant. Toute la discipline est là : rien ne quitte votre écran sans la prochaine date attachée.
- Les tâches créées depuis le prospect y sont rattachées
- Une alerte par e-mail part à la date que vous fixez
- Les lignes en retard sont rouges dans la liste des tâches, pour tout le monde
- L'historique des commentaires d'une tâche montre ce qui a été tenté
Le jour où ils signent
CONVERT transforme le prospect en client et emporte tout l'historique — chaque contact, chaque action enregistrée, chaque document et chaque tâche. Pas d'export, pas de ressaisie, et aucun moment où deux demi-fiches coexistent. Les champs de facturation sont sur le même écran : la première facture peut être enregistrée le même après-midi.
Les touches à connaître dès le premier jour
L'onglet Prospects répond aux mêmes touches que l'onglet Clients.
- F2
- L'onglet Prospects
- F6
- Liens externes et intégrations pour le contact sélectionné
- F7
- Les tâches de ce prospect
- F11
- Les champs personnalisés de cette fiche
- INS
- Enregistrer une action sur le prospect
Ce que cet onglet remplace
Un outil de pipeline facturé par utilisateur, et les trois habitudes qui en tiennent lieu d'ordinaire.
- Le tableur du qui-relance-qui
- Le rappel d'agenda qu'une seule personne peut voir
- « Je croyais que c'était toi qui suivais celui-là »
- Un abonnement pipeline séparé, à côté du CRM que vous payez déjà
Suivez une affaire d'un bout à l'autre
Installez-le, enregistrez deux actions sur un prospect de démonstration et convertissez-le. Cela prend environ quatre minutes.